El Fideicomiso la Susana emitió Bonos por USD 5 millones

Publicado en fecha 28-07-2016
El Fideicomiso La Susana, emitió Bonos por la suma de  5 millones de dólares. Fue en un acto realizado este jueves en el local de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción SA, del que participaron autoridades de la Bolsa de Valores, encabezada por el presidente de la Institución Rodrigo Callizo y los directivos de la empresa Agroganadera que constituyó el fideicomiso y lanzó los títulos para captar recursos que ayudarán a financiar la producción.

Los títulos fueron emitidos contra el Patrimonio Autónomo constituido. La primera etapa de la emisión comprende un total de USD 3.100.000.- dicha emisión se realiza en cinco Series de USD 650.000, USD 650.000, USD 600.000, USD 600.000 y USD 600.000.- a un plazo de 3,5 - 4,5- 5,5 – 6.5 – 7.5 años respectivamente, y con tasas de 8,25%, 8,50%, 8,75%, 9,00% y 10,00% cada una. El pago de interés se realiza de manear bi-anual y el pago de capital al vencimiento de cada plazo

A través de pagos realizados por la Agroganadera 43 S.A. por la explotación agrícola, el Fiduciario percibirá lo montos necesarios para el pago de las obligaciones financieras contraídas por el Patrimonio Autónomo con los inversionistas.

Los recursos obtenidos por la colocación de Bonos serán destinados a la inversión e implementación para el incremento del área de cobertura de regadío artificial de 500 hectáreas, con el objetivo de atenuar las contingencias emergentes de la exposición al riesgo climático en las áreas afectadas por esta tecnología, a la implementación de un sistema de producción sostenible a través de recuperación de tierras por rotación de cultivos y cultivos de especies no intensivas  y al incremento del área productiva, y soporte de maquinarias para el efecto así como a la reestructuración de pasivos de corto plazo,

Los Bonos se emiten en la Bolsa de Valores y Productos de Asunción, mediante el Sistema Electrónico de Negociación, de acuerdo a las normativas de la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central del Paraguay. El Agente colocador y organizador asignado es Capital Markets Casa de Bolsa S.A.

La emisión cuenta con garantía fiduciaria, compuesta por Fincas agrícolas, las cuales mantienen una relación de cobertura de 200% sobre la emisión total de la deuda. La calificación de riesgo es pyBBB con tendencia “Estable”, otorgada por Solventa S.A.

La Familia Sosa Gautier en carácter de fideicomitente, transfiere las Fincas “Bolas Cuà” y “Colonial Santa Teresa” al Patrimonio Autónomo, el cual es administrado por el Fiduciario Finlatina S.A de Finanzas S.A.E.C.A., a efectos de constituir el Fideicomiso La Susana. El Patrimonio Autónomo suscribe un contrato de aparcería con la Agroganadera 43 S.A. para la explotación de las tierras fideicomitidas.