La Susana colocó nueva partida de bonos por USD 2 millones

Publicado en fecha 05-10-2021
Se realizó la colocación exitosa por valor de USD 2 millones, de los bonos del programa de emisión global, emitidos por el Fideicomiso La Susana, que fuera estructurado íntegramente por Capital Markets Casa de Bolsa SA.

El 27 de agosto del 2021 se realizó la emisión de la Serie 1, por valor de USD 1 millón.  Para la cual se logró una colocación exitosa del 100% en el día de la emisión, así también destacamos la colocación exitosa de la Serie 2, que tuvo su fecha de emisión el pasado 10 de Septiembre, siendo colocado en su totalidad el día de la emisión, este también por un valor de USD 1 millón, demostrando un alto nivel de demanda y confianza hacia los Bonos del Fideicomiso.

El destino de los fondos tiene como objetivo el pago de deuda a corto plazo y capital operativo (50%), adquisición de maquinarias (20%) y el incremento de área de cultivo (30%).

La calificación de riesgo estuvo a cargo de la calificadora Riskmetrica, la cual, en su informe asignó una escala pyBBB- con tendencia Estable, reflejando el suficiente nivel de solvencia patrimonial de nuestro cliente.

El Fideicomitente inició sus actividades en el año 1968 y actualmente cuenta con una superficie productiva total de 9.000 Ha de complejo productivo, con toda la infraestructura necesaria para la explotación ganadera y la producción sojera. Así también, cuenta con hacienda vacuna para la producción y venta de aproximadamente 1.550 cabezas.

Por el éxito de la primera y segunda emisión, y su colocación correspondiente a inversores tanto físicos como jurídicos, los invitamos a participar de la última emisión del Programa de Emisión Global PEG USD3, la Serie 3, esta tendrá su fecha de emisión, el 6 de octubre del 2021, por un valor total de USD 500.000, con una tasa del 7,25% anual nominal a un plazo de 3,6 años.            

Daniel Moreno, presidente de Capital Markets, expresó que este emisor ya cuenta con una trayectoria importante de más de 9 años en el mercado local, siendo este su Cuarto Programa de Emisión Global.

Resaltó el nivel de responsabilidad del Fideicomiso La Susana, que siempre ha cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones adquiridas. Por otro lado, se destaca que la empresa emisora se encuentra constituida por dos fincas agrícolas en plena producción las cuales garantizan los bonos emitidos, motivo por el cual la relación de deuda cobertura es 2 a 1, es decir por cada dólar que emiten hay dos de cobertura.