Telefónica Celular del Paraguay S.A.E., marca presencia en el mercado de valores paraguayo con su segundo Programa de Emisión Global de Bonos Corporativos. El programa tiene un valor total de Gs. 1.040.700.000.000.

El Programa de Emisión Global G2 de Bonos Corporativos de Telefónica Celular del Paraguay S.A.E. fue autorizado y registrado ante la Comisión Nacional de Valores por Certificado de Registro N.º086_17092021 de fecha 17/09/2021 y ante la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. Res. BVPASA N.º 2.290/21 del 23/09/2021.

Como parte de este programa se realizó la primera emisión por valor de Gs. 400.000 millones, colocada en su totalidad, en fecha 01/10/2021. La colocación se realizó entre las principales casas de bolsas participantes del mercado de valores: Cadiem Casa de Bolsa S.A., Regional Casa de Bolsa S.A., Investor Casa de Bolsa S.A., Puente Casa de Bolsa S.A., Capital Markets Casa de Bolsa S.A. y Basa Casa de Bolsa S.A., contando con Investor Casa de Bolsa como asesores y representantes de obligacionistas.

Para este efecto, Telecel S.A.E. implementó una licitación entre las Casas de Bolsa que se llevó a cabo entre julio y setiembre de este año, en donde se definieron los plazos y tasas de las series a emitir, además del monto a adjudicar a cada entidad. 

Los instrumentos de renta fja fueron colocados en tres series; la primera por un monto de Gs. 98.000 millones a 5 años con una tasa de 6,00% anual y pago trimestral de intereses, la segunda por un monto de Gs. 142.000 millones a 7 años con una tasa de 6,70% anual y la tercera serie por un monto de Gs. 160.000 millones a 10 años con una tasa de 7,50% anual, las dos últimas series pagan intereses de forma mensual.

Sobre la emisión, Ramiro Pascual director financiero de Tigo, comenta: “Este programa está destinado a la restructuración de la deuda financiera, reemplazando deuda en dólares americanos por deuda en moneda local, con el objetivo de disminuir la exposición al tipo de cambio, y lograr un impacto favorable en los resultados de la compañía”.

Feller Rate calificó en “AAApy” el nuevo programa de emisión de bonos G2 de Telecel S.A.E. y mantuvo su tendencia en “Estable”. La calificación de riesgo “AAApy” asignada a la solvencia y los bonos de Telefónica Celular del Paraguay S.A.E. responde a su alto grado de vinculación con su matriz, Millicom International Cellular S.A. (Millicom), calificada en “BB+” en escala global.

Telefónica Celular del Paraguay S.A.E. es una subsidiaria, 100% propiedad de Millicom International Cellular S.A. bajo la marca Tigo, que emplea a más de 5.000 personas y es el proveedor líder de servicios de comunicaciones, información, entretenimiento y soluciones en Paraguay a través de la provisión de telefonía móvil, cable e internet de banda ancha.