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Grupo Vázquez colocó 100% de bonos por Gs. 50.000 millones y USD 15 millones
Publicado en fecha 30-06-2021
La exitosa colocación de bonos corporativos de la firma Grupo Vázquez S.A.E. fue realizada por Cadiem Casa de Bolsa, por un valor de Gs. 50.000.000.000 y USD 15.000.000. La tasa de interés se situó entre 10,25% y 11,25% en guaraníes y 6,50% y 7,50% en dólares; ambos instrumentos se emitieron a entre cinco a diez años, con pagos de cupones trimestrales. La emisión fue realizada este martes 29 de junio de 2021, con un 100% de los bonos colocados al lanzamiento.
Los fondos obtenidos en esta emisión estarán destinados a la reestructuración de pasivos con los que cuenta el Grupo Vázquez, así como para capital operativo.
La calificación del riesgo de este programa de emisión es pyA-, con tendencia estable, otorgada por las calificadoras Solventa y Riskmetrica, lo que refleja la solvencia, el posicionamiento y la capacidad del Grupo Vázquez, siendo además esta la primera emisión de bonos con doble calificación de riesgos a escala local.
La operación fue exitosamente recibida por los inversionistas. Prueba de ello es que esta primera emisión ha sido colocada en su totalidad a 175 clientes, tanto personas físicas como jurídicas, obteniendo además una sobredemanda de 1,5 veces el libro de ofertas. Grupo Vazquez S.A.E. concretó -de esta manera- su primera colocación de bonos corporativos y continuará afianzando su presencia en el mercado de valores y en la economía paraguaya.
En este sentido, Elías Gelay, presidente de Cadiem, manifestó que “esta emisión representa un gran orgullo para Cadiem y Grupo Vazquez, a quién agradecemos la confianza que han puesto en nosotros, haciendo posible esta exitosa emisión, con resultados más que excelentes para el Mercado de Valores. Así también, estamos siempre agradecidos a la CNV y a la BVPSA, por la oportunidadâ€.
